Wanneer Coachview is gekoppeld aan jouw website en in deze website betalingen via iDeal mogelijk zijn, wordt in de webaanvraag de betaaltransactie niet geregistreerd. Dit betekent dat de aanvraag pas wordt gemaakt als de webaanvraag verwerkt wordt. Dit heeft tot gevolg dat de gemaakte factuur niet automatisch op betaald gezet word. Heb jij daarnaast ook een koppeling met een boekhoudsysteem, dan kan de factuur niet gematched worden en dus ook niet via deze weg op betaald gezet worden.
Wat is er nodig?
Een actie-template die een automatische actie aanmaakt bij een factuur en onder bepaalde voorwaarden de factuur op betaald zet. Deze actie wordt aangemaakt als de factuur op definitief wordt gezet.
Actietemplate
Naam
Zet factuur [Factuur:Nummer] op betaald
Template uit bibliotheek
Nee.
Uitvoering
automatisch
Categorieën
Niet van toepassing
Datagroep
Factuur
Proces
Factuur op betaald zetten
Gebeurtenis
Factuur is op definitief gezet.
Moment
30 minuten na optreden gebeurtenis
Verloopt
30 minuten na optreden gebeurtenis
Wordt er een conceptfactuur aangemaakt, handmatig of door een automatische actie, dan wordt de factuur 30 minuten later op betaald gezet.
Tijd
nvt.
Afronden na verlopen
Nee
Actie aanmaken
Altijd
Voorwaarden
Betaalwijze = 'iDeal' (naam is afhankelijk van de door jou ingestelde betaalwijze) of
Betaalwijzetype = 'Betaalprovider'.
Activeren
De actie-template koppel je aan een of meerdere opleidingssoorten. Het koppelen van een of meerdere opleidingssoorten kan vanuit de actie-template. Heb je de actie-template opgeslagen? Dan is de tab 'Opleidingssoort' zichtbaar. Via de knop 'Toevoegen' verschijnt er een pop-up met een lijst van opleidingssoorten. Vink deze aan en klik op 'Toevoegen'.
Het is ook mogelijk om via de opleidingssoort -> tab 'Actie-template' deze actietemplate toe te voegen.