Introductie management informatie

De module Management Informatie biedt met behulp van een aantal rapporten overzicht in financiële gegevens en operationele gegevens.

Starten

Deze module bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Opstartscherm met overzicht huidig jaar.
2. Verschillende rapporten.

Je start de management module op via menu 'Integraties' (1) en menu-item 'Managementinformatie' (2).

Opstartscherm

Het Opstartscherm bestaat een viertal 'vaste' grafieken, die een aantal indicatoren weergeven met betrekking tot het actuele jaar:

1. Omzetverdeling, opgesplitst naar:
   1. Verwachte omzet (totaal aanvragen met status 'concept' en 'Aangeboden'; aanvraagdatum in actuele jaar)
   2. Te factureren (totaal aanvragen met status 'Order' en financiële status 'Te factureren' of 'Deelfacturatie' met orderdatum in actuele jaar) Hier kan ook een minbedrag staan. De min bedragen komen uit 2023. Het overzicht laat zien, 2024 minus de omzet bedragen uit 2023 die in 2024 pas gefactureerd zijn waardoor het minbedrag ontstaat.
   3. Gefactureerd (totaal aanvragen met status 'Order' en financiële status 'Openstaande factuur' of 'Betaald'; orderdatum in actuele jaar)
2. Top 5 opdrachtgevers (totaal aanvragen met status 'Order'; orderdatum in actuele jaar)
3. Opleidingsdata per kwartaal:
   1. Het aantal opleidingen met minimaal 1 onderdeel in betreffend kwartaal
   2. Het aantal opleidingsonderdelen in betreffend kwartaal
   3. Het aantal deelnemers van de opleidingsonderdelen in betreffend kwartaal
4. Opleidingsdata per maand:
   1. Het aantal deelnemers van de opleidingsonderdelen in betreffende maand.
   2. Het aantal opleidingsuren van alle deelnemers van de opleidingsonderdelen in betreffend kwartaal

Het jaar kun je niet zelf veranderen.

Rapporten

De Rapporten geven inhoudelijke kengetallen naar de insteken:

1. Opleiding
2. Opdrachtgever
3. Leverancier
4. Periode
5. OpleidingsSoort Operationeel
6. OpleidingsSoort Financieel

Je kunt een rapport opstarten door deze in de keuzelijst bovenaan de pagina aan te selecteren. Indien je een rapport opstart, wordt het zoekscherm geopend. Afhankelijk van het rapport heb je verschillende zoekmogelijkheden. Door op de knop 'Zoeken' te klikken worden de gegevens getoond, gebaseerd op de aangegeven filtercriteria en gewenste weergave.

Weergave: Lijst
Indien de weergave Lijst is geselecteerd, worden de kengetallen in kolommen getoond. De gewenste kolommen zijn instelbaar via het 'wieltje' linksonder aan de lijst. Alle kolommen zijn sorteerbaar door op de kolomnaam te klikken.

Tip: Wist je dat je ook via onze API's zelf informatie uit Coachview kunt halen en daarmee zelf je rapporten kunt creëren.
Meer weten? Lees hier meer en begin met de introductie.