Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden
English (United States)

Importeren Bedrijven en Personen: zo doe je dat

  • Bijgewerkt

Gegevens van personen, een deelnemer, docent contactpersoon of een van jouw collega's worden in Coachview vastgelegd in een persoonsdossier. De gegevens van het bedrijf waar deze personen werken worden vastgelegd in bedrijfsdossiers. Het is mogelijk om deze gegevens eenmalig of periodiek in Coachview zelf te importeren. Met behulp van onderstaande instructies laten we je zien hoe je zelf in Coachview een bestand met bedrijven en/of personen kunt importeren.

Bekijk de video

Belangrijke voorwaarden

Let op!

Heb je de introductie gelezen? Dit is wel belangrijk voordat je begint: importeren bedrijven en personen: introductie.

Starten

Klik op menu-groep ‘Relaties’ op menu-item ‘Import’ om te starten.

 
alt
Er wordt in jouw browser een nieuw tabblad gestart.
alt
Het importscherm is als volgt ingedeeld.
  1. Voortgangsbalk.
  2. Overzichtslijst, eerder geïmporteerde bestanden:
    1. Naam importbestand.
    2. Datum en tijd import.
    3. Status: bezig, gelukt met fouten, gelukt of mislukt.
  3. Knop voor het starten van een nieuwe import.

Voortgangsbalk:

  1. De voortgangsbalk geeft weer met welke stap je bezig bent. Deze wordt groen weergegeven. 
  2. Klik op het kruis om het importeren te stoppen.

Importeren

Klik op de knop 'NIEUWE IMPORT' om het importeren te starten.
Volg onderstaande stappen.
Stap 1 uploaden
  1. Klik op 'Kies een bestand' of het pijltje. De verkenner op jouw PC wordt opgestart. Navigeer naar de directory (plaats) waar het te importeren bestand staat. Klik op de naam van het bestand en op de knop 'Openen'.
  2. Klik op de knop 'Volgende' om het bestand te uploaden en naar het volgende scherm (kolommen instellen) te gaan. Wil je een ander bestand selecteren? Klik dan op het kruisteken.
Er volgt een foutmelding als er een bestand is geselecteerd dat niet voldoet. De melding blijft een aantal seconden op het scherm staan. Je moet dus een ander bestand selecteren.
alt
Maar let op: er wordt niet gecheckt of het bestand met de juiste karakterset (UTF-8) is aangemaakt.
Stap 2: kolommen instellen
Het bestand is gecontroleerd, goedgekeurd en gereed om geïmporteerd te worden. Er worden maximaal 4 kolommen op het scherm getoond.

Links in het scherm net onder de kolommen zie je de navigatie mogelijkheden.

  1. Met pijltjestoets > ga je naar de volgende pagina, met < ga je naar de vorige pagina.
  2. Geeft het paginanummer weer.
  3. 4/17 kolommen: de eerste vier van 17 kolommen worden getoond. Er is dus nog een tweede, derde en vierde pagina met vier kolommen en een vijfde met één kolom.
Rechts in het scherm net onder de kolommen zie je een statusoverzicht.
  1. Bevestigd: er is een match met een veld uit het bedrijfs- of persoonsdossier gevonden.
  2. Voorspeld: er is waarschijnlijk een match gevonden.
  3. Leeg: er is geen match gevonden.
Ook de kolommen op de pagina volgen deze kleuren.
  1. Kleur groen? Dan hoef je niets te doen.
  2. Kleur oranje? Controleer of Coachview het juiste veld heeft gekozen.
  3. Heeft er geen match plaatsgevonden? Dan wordt deze dus rood weergegeven.
Is een kolom oranje (voorspeld) en heb je deze gecontroleerd en goed bevonden? Klik dan op de twee oranje vinkjes. De kolom krijgt nu de groen kleur en de vinkjes verdwijnen.
Is een kolom rood (leeg)? Klik dan op het pijltje om zelf een veld te selecteren. Daarmee wordt een lijst met te selecteren velden geopend.
Maak een keuze tussen persoons- of bedrijfsdossier velden.
alt

Klik je op een map dan worden alle mogelijke velden uit het dossier getoond.

  1. Extra map met extra velden.
  2. Velden in alfabetische volgorde.
Klik op de naam van het veld om deze te selecteren.
Een e-mailadres voor personen zal soms automatisch getypeerd worden als ‘Zakelijk’, maar het kan ook zijn dat er niets is geselecteerd. Selecteer met behulp van de pijltjestoets een andere typering naar keuze.
Een telefoonnummer voor personen zal soms automatisch getypeerd worden als ‘Direct’, maar het kan ook zijn dat er niets is geselecteerd. Klik op pijltje en selecteer andere typering naar keuze.
Heb je zelf een veld geselecteerd? Vergeet dan niet op de twee rode of oranje vinkjes te klikken om te bevestigen. Het panel wordt nu groen weergegeven.
Zijn alle kolommen gecontroleerd en door jou bevestigd? Klik dan op de knop 'Volgende'.
alt
Stap 3 importeren
Klik op de knop 'Importeren' om het importeren te starten.
alt
Je keert terug naar het beginscherm. Het importbestand staat bovenaan, de status laat zien of het is gelukt.

Overzichtslijst bestanden

alt
Klik op de naam van het bestand om extra informatie te tonen.
alt
Klik op (logboek) om het importlogboek te openen. Handig als er fouten zijn geconstateerd of de import is mislukt.

Augustus '26

Verwante artikelen