Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden
English (United States)

Integratie Accountview: service center inrichten en koppeling activeren

  • Bijgewerkt

Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen, worden van de Coachview facturen automatisch verkoopboekingen (in het verkoopdagboek inclusief grootboekrekening, kostenplaats en BTW) gemaakt in Accountview. De debiteuren van Coachview worden automatisch aangemaakt als klant-relatie in Accountview als deze nog niet bestaan. Hoe je de koppeling, via het service center in Coachview, moet inrichten en (de)activeren lees je hier.

Ben je klaar met het inrichten van het Service Center en is de koppeling actief? Stuur dan een e-mail naar onze supportafdeling (support@coachview.com). Zij zorgen ervoor dat de export van debiteuren en facturen, middels een job, in de door jouw bepaalde herhaling (dag/week/maand) wordt uitgevoerd.

Inrichten en koppeling activeren via het service center

Klik in menu-groep 'Integraties' op menu-item 'Integraties'.
alt
Klik in panel 'Boekhouding' op de knop 'Configureren' in tegel 'Accountview'.
De pagina is ingedeeld in een aantal panels. Wat je moet invullen wordt per invulveld uitgelegd, een aantal worden hieronder uitgebreider beschreven. Ben je in Coachview de integratie met Exact aan het instellen? Dan wordt ook hier per invulveld een omschrijving gegeven. Het eerste invulveld dat je op het scherm ziet geeft de naam weer van de koppeling. De naam mag je overschrijven.

Panel debiteur en activeren

Voor het doorsturen van het debiteurennummer heb je drie opties. Deze zijn opeenvolgend, als eerste wordt de optie bij ExternId 1 gebruikt. Kan er geen debiteurnummer gevonden worden dan wordt optie 2 gebruikt. Bied ook deze geen debiteurnummer? Dan wordt optie 3 gebruikt.

Per optie heb je de volgende keuzes:

  1. BedrijfPersoonExternId: de debiteuren zijn geïmporteerd uit Accountview. Het debiteurennummer is vastgelegd in het bedrijfs- of persoonsdossier in tab ‘Algemeen’ als ExternId.
  2. Debiteurnummerextern: bestaat de debiteur al in Accountview en heb je deze niet vanuit Accoutnview geïmporteerd? Dan kun je in het debiteurendossier zelf het nummer uit Accountview invullen.
  3. Debiteurnummer: dit is het nummer dat Coachview voor je automatisch aanmaakt. Hiermee geef je aan dat nieuwe debiteuren in Coachview ontstaan.
alt


 

Let op

De volgorde is belangrijk. In het voorbeeld wordt eerst het externid geselecteerd, is deze niet aanwezig dan wordt het externe debiteurennummer gekozen, is deze niet aanwezig dan wordt het debiteurennummer geselecteerd.
Maak je gebruik van de optie BedrijfPersoonExternId’? Dan moet je in het veld 'Externsource' invullen wat in het veld externsource’ is ingevuld in het bedrijfs- of persoonsdossier. Let op: dit is hoofdletter gevoelig.

In het voorbeeld wordt in deze volgorde het debiteurennummer naar Accountview geëxporteerd:

  1. ExternId uit het bedrijfsdossier (10005) waarbij voor externsource 'Accountview' is ingevuld.
  2. Debiteurnummer extern (125498)
  3. Debiteurnummer: (00005)
alt
Ben je klaar met het invullen van de juiste gegevens? Klik dan op de knop 'Inschakelen' en 'Bevestigen'.
alt
alt

De koppeling kan altijd:

  1. gepauzeerd worden door op de knop 'Pauzeren' te klikken.
  2. worden verwijderd door op de knop 'Verwijderen' te klikken.
alt

Let op bij het pauzeren:

  1. De instellingen zullen behouden blijven.
  2. De kosten van het abonnement zal maandelijks  toch gefactureerd worden.

November '25

Verwante artikelen