Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden
English (United States)

Prijsafspraak-template maken

  • Bijgewerkt

Om een prijsafspraak bij een of meerdere verkoopregels vast te leggen moet je eerst een prijsafspraak template maken. Wil je weten hoe je dit gaat? Bekijk dan onderstaande presentatie door in de presentatie naar beneden te scrollen. Klik op een afbeelding om deze te vergroten.

Prijsafspraak template maken

Een prijsafspraak template maak je in menu-groep 'Werkproces' (1) met menu-item 'Prijsafspraak-template' (2).
Klik in het zoekscherm op 'Nieuw' en vul de volgende gegevens in.
Algemeen
Naam: geef aan waar deze prijsafspraak voor bedoeld is. De naam wordt tevens de naam van de prijsafspraak die is toegevoegd aan de verkoopregel. Wordt de prijsafspraak omgezet in een verkoopregel bij de aanvraag? Dan blijft deze naam gehandhaafd.

Omschrijving: geef een uitgebreide uitleg.

Categorie: zie je door de vele prijsafspraken het bos niet meer? Maak dan gebruik van prijsafspraak-categorieën. Daarmee krijg je structuur en creëer je overzicht in prijsafspraak-templates en prijsafspraken. Selecteer met behulp van het vergrootglas een categorie. Deze categorieën maak je eerst aan via menu 'Categorie' en menu-item 'Prijsafspraak-categorie'.
Bepaal het type (Korting, Toeslag, Vast bedrag of Deelnemersdeel).
Bepaal de eenheid (% of €)

Tip!

Meer uitleg over het gebruik van de verschillende types en eenheden vind je in het artikel 'vastleggen van prijsafspraken'. Ga naar panel 'Panel uitleg' en tab 'Algemeen'. 

Waarde: vul een waarde in procenten (%) of euro (€) in. Wil je deze prijsafspraak template gebruiken om een prijsafspraak aan meerdere verkoopregels toe te voegen maar verschilt deze de waarde? Laat de waarde leeg en vul deze in in de prijsafspraak.
Voorwaarden
Voor wie en wanneer een prijsafspraak toegevoegd moet worden aan een aanvraag bepaal je met voorwaarden.

Je kunt kiezen voor:

  1. Specifieke personen, voeg een of meerdere personen toe of,
  2. Persoonscategorieën, voeg een of meerdere persoonscategorieën toe of,
  3. Bedrijven, voeg een of meerdere bedrijven toe of,
  4. Bedrijfscategorieën, voeg een of meerdere bedrijfscategorieën toe.
Voor 1 en 2 geldt dat de deelnemer zelf de factuur betaalt en dus als debiteur is gekoppeld aan de aanvraag. Voor 3 en 4 geldt dat de werkgever betaald en het bedrijf als debiteur is gekoppeld aan de aanvraag.
Datum vanaf / Datum tot en met: een prijsafspraak-template is voorzien van een periode. Maak je met behulp van deze template een prijsafspraak bij de verkoopregel, dan zal deze periode overgenomen worden. De prijsafspraak, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, zal bij een aanvraag als orderregel worden toegevoegd als de datum binnen deze periode valt. Beide datums moeten ingevuld worden.

Met behulp van de peildatum bepaal je of bij de aanvraag een orderregel mag worden toegevoegd. Je hebt de keuze uit:

  1. Aanvraagdatum: wordt de aanvraag gestempeld, door bijvoorbeeld het inschrijven van een persoon in een opleiding of doordat je zelf een aanvraag stempelt, dan wordt de 'huidige' dag de aanvraagdatum. Ligt deze datum in de opgegeven range van de verkoopregel? Dan zal de orderregel gestempeld worden. Let op: het kan zijn dat de opleiding pas een half jaar later start. De aanvraagdatum kun je aanpassen.
  2. Begin opleiding: wordt de aanvraag vandaag gemaakt en is deze gekoppeld aan een opleiding dan wordt niet de aanvraagdatum als peildatum gebruikt maar de startdatum van de opleiding.
  3. Einde opleiding: wordt de aanvraag vandaag gemaakt en is deze gekoppeld aan een opleiding dan wordt niet de aanvraagdatum als peildatum gebruikt maar de einddatum van de opleiding.
alt
Betaalwijze: een prijsafspraak wordt alleen toegevoegd als de betaalwijze bij de aanvraag hetzelfde is als geselecteerd.
Boekhouding
alt
Vul een BTW, Kostenplaats en/of Grootboekrekening in, indien deze afwijken van de verkoopregel.
Ben je klaar?
Klik op 'Opslaan & Terug' om de prijsafspraak te bewaren en terug te keren naar de lijst met prijsafspraken.
alt

Let op

Heb je nog geen voorwaarden vastgelegd? Dan volgt deze foutmelding:

Zorg er dan voor dat in de gestempelde prijsafspraak bij de verkoopregel een of meerdere voorwaarden worden ingesteld. Een prijsafspraak zonder voorwaarden wordt namelijk altijd als orderregel gestempeld bij de aanvraag.

September '26

Verwante artikelen