Prijsafspraken leg je vast per verkoopregel die is toegevoegd aan een opleidingssoort.
Opleidingssoort en verkoopregel
Open de opleidingssoort en klik op de tab 'Verkoopregels'.
Klik op de naam van de verkoopregel waar een of meerdere prijsafspraken aan toegevoegd moeten worden.
Klik op de tab 'Prijsafspraken'.
Nieuwe prijsafspraak
Klik op de knop 'Toevoegen' om een prijsafspraak toe te voegen met behulp van een prijsafspraak template.
Je kunt er meerdere tegelijkertijd toevoegen door deze te selecteren (aanvinken).
Je kunt van de geselecteerde prijsafspraak templates meerdere exemplaren toevoegen.
Klik op nogmaals op 'Toevoegen'.
Klik op de naam van een prijsafspraak die je hebt toegevoegd en klik op 'Bewerken' om gegevens aan te passen.
Panel uitleg
Algemeen
Geef de prijsafspraak eventueel een andere naam en omschrijving. De naam en omschrijving kun je gebruiken op bijvoorbeeld de offerte of de factuur.
Houd structuur in jouw prijsafspraken met behulp van een categorie. Heb je al een categorie toegevoegd in de prijsafspraak-template? Dan wordt deze overgenomen.
Klik op het vergrootglas als je een (andere) categorie wilt toevoegen.
Klik op het kruis als je de categorie wilt verwijderen.
Deelnemersdeel: verdeel de kosten tussen de debiteur (bedrijf aanvraag) en deelnemer(s) (opleidingsvragen aanvraag) in procenten. Met als eenheid procenten %.
Eenheden:
Procent
Euro's
Wordt voldaan aan de voorwaarden dan geldt bij:
Korting dat de prijsafspraak als extra orderregel (credit) wordt toegevoegd aan de aanvraag.
Toeslag dat de prijsafspraak als extra orderregel (debet) toegevoegd aan de aanvraag.
Vast bedrag dat de prijs in de gestempelde orderregel (verkoopregel) bij de aanvraag aangepast wordt.
Deelnemersdeel:
Dat er een orderregel wordt toegevoegd aan de aanvraag voor het bedrijf waarvoor deze aanvraag is gemaakt.
Dat er per opleidingsvraag die is toegevoegd aan de aanvraag een orderregel wordt toegevoegd.
Geef een waarde op in procenten % of euro's.
Voor type deelnemersdeel geldt dit het deel in procenten voor de deelnemer (opleidingsvraag gekoppeld aan een aanvraag)
Let op
Type vast bedrag: kies je voor procenten %, dan wordt dit bij het opslaan gecorrigeerd naar euro's €.
Type deelnemersdeel: kies je voor euro's €, dan wordt dit bij het opslaan gecorrigeerd naar procenten %.
Kun je deze prijsafspraak niet meer verwijderen? Vink dan de optie 'Inactief' aan.
Voorwaarden
Voor wie en wanneer een prijsafspraak toegevoegd moet worden aan een aanvraag bepaal je met voorwaarden. Je kunt kiezen voor:
Specifieke personen, voeg een of meerdere personen toe of,
Persoonscategorieën, voeg een of meerdere persoonscategorieën toe of,
Bedrijven, voeg een of meerdere bedrijven toe of,
Bedrijfscategorieën, voeg een of meerdere bedrijfscategorieën toe.
Een prijsafspraak wordt toegevoegd aan de aanvraag indien:
Voor optie 1 en 2 de deelnemer debiteur is, de aanvraag is niet gekoppeld aan een bedrijf.
Voor optie 3 en 4 dat het bedrijf gekoppeld aan de aanvraag de debiteur is.
Datum vanaf / Datum tot en met: een prijsafspraak-template is voorzien van een periode. Maak je met behulp van deze template een prijsafspraak bij de verkoopregel, dan zal deze periode overgenomen worden. De prijsafspraak, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, zal bij een aanvraag als orderregel worden toegevoegd als de datum binnen deze periode valt. Beide datums moeten ingevuld worden.
Met behulp van de peildatum bepaal je of bij de aanvraag een orderregel mag worden toegevoegd. Je hebt de keuze uit:
Aanvraagdatum: wordt de aanvraag gestempeld, door bijvoorbeeld het inschrijven van een persoon in een opleiding of doordat je zelf een aanvraag stempelt, dan wordt de 'huidige' dag de aanvraagdatum. Ligt deze datum in de opgegeven range van de verkoopregel? Dan zal de orderregel gestempeld worden. Let op: het kan zijn dat de opleiding pas een half jaar later start. De aanvraagdatum kun je aanpassen.
Begin opleiding: wordt de aanvraag vandaag gemaakt en is deze gekoppeld aan een opleiding dan wordt niet de aanvraagdatum als peildatum gebruikt maar de startdatum van de opleiding.
Einde opleiding: wordt de aanvraag vandaag gemaakt en is deze gekoppeld aan een opleiding dan wordt niet de aanvraagdatum als peildatum gebruikt maar de einddatum van de opleiding.
Betaalwijze: een prijsafspraak wordt alleen toegevoegd als de betaalwijze bij de aanvraag hetzelfde is als geselecteerd. Deze kun je hier nog met behulp van het vergrootglas wijzigen.
Boekhouding
Boekhoudgegevens: vul een BTW, Kostenplaats en/of Grootboekrekening in, indien deze afwijken van de verkoopregel.
Verkoopregel(s)
Overzicht van verkoopregel(s) waar deze prijsafspraak aan is toegevoegd.
Klaar?
Ben je klaar? Klik op 'Opslaan & Terug' om de prijsafspraak te bewaren en terug te keren naar de lijst met prijsafspraken. Per verkoopregel kun je meerdere prijsafspraken vastleggen.
Heb je voorwaarden bij personen/persoonscategorieën dan wordt de prijsafspraak alleen bij de aanvraag toegepast als de deelnemer de debiteur is. De deelnemer is contactpersoon bij de aanvraag en de aanvraag is niet gekoppeld aan een bedrijf. In dit geval betaalt de deelnemer zelf de factuur.
Heb je voorwaarden bij bedrijven/bedrijfscategorieën toegevoegd dan wordt de prijsafspraak alleen bij de aanvraag toegepast als het bedrijf de debiteur is. Aan de aanvraag is een bedrijf gekoppeld.
Wijzigen
De verschillende prijsafspraken bij de verschillende verkoopregels worden vastgelegd in een aparte tab bij de opleidingssoorten. Je kunt hier:
de prijsafspraken aanpassen in bulk door op 'Bewerken' te klikken.
één prijsafspraak aanpassen door op de naam te klikken.
één prijsafspraak verwijderen door op de naam van de prijsafspraak te klikken en op de knop 'Bewerken' en Verwijderen'.
Je kunt hier geen nieuwe prijsafspraken maken, dat moet dus altijd via een geopende verkoopregel.
Let op
Een prijsafspraak kun je niet verwijderen als deze gekoppeld is bij een verkoopregel bij een opleidingssoort. De prijsafspraak kan dan wel op inactief gezet worden.