Alle relaties worden vastgelegd in verschillende bedrijfs- en persoonsdossiers. Bedrijfsdossiers vind je onder menu-groep 'Relaties' en menu-item 'Bedrijf'. Denk bij een bedrijf bijvoorbeeld aan klanten, een locatie waar je trainingen geeft, een cateringbedrijf, je eigen bedrijf etc.
Video
Schema en korte uitleg
| Voor medewerkers maak je een persoonsdossier aan die je koppelt aan het bedrijf. |
| Wellicht is het interessant om jouw bedrijfsrelaties te kunnen onderverdelen, bijvoorbeeld uit marketingtechnisch / commercieel oogpunt. Dit kan met behulp van categoriegroepen en de daaronder vallende categorieën. Met behulp van categorieën maak je het onderscheid in en het zoeken naar een bedrijf makkelijker. Wil je bedrijven aan elkaar koppelen dan kun je gebruik maken van een bedrijfscategorie. |
| Informatie die niet standaard door Coachview wordt aangeboden kun je vastleggen in een of meerdere vrije velden. |
| Leg een of meerdere locatiedossiers aan die je plant in een opleiding. |
| Start via de aanvraag het offerteproces en factureer de order. Leg debiteurgegevens vast. |
| Leg de kosten die je voor bijvoorbeeld docenten, lunch, lesmateriaal en locatiehuur maakt vast met behulp van een inkooporder. Zie per crediteur wat de gemaakte kosten zijn. |
April '26