Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden
English (United States)

CursistApp: automatisch aanmaken gebruikersaccount via actietemplate (1 voor 1)

  • Bijgewerkt

Een gebruikersaccount voor de cursistenapp kan automatisch aangemaakt worden met behulp van een actietemplate. Schrijft een persoon zich als deelnemer in, in een willekeurige opleiding of wordt er een nieuw persoonsdossier aangelegt? Dan zorgt een actie ervoor dat het gebruikersaccount wordt aangemaakt. In dit artikel lees je hoe je de actietemplate inricht.

Actietemplate voorbereiding

Je kunt op twee manieren het gebruikersaccount automatisch aan laten maken:

  1. Via een actietemplate die het account aanmaakt als een persoon als deelnemer wordt ingeschreven in een (willekeurige) opleiding (voorbeeld 1).
  2. Via een actietemplate die het account aanmaakt als je een nieuwe persoonsdossier aanlegt (voorbeeld 2).
De actie zal het gebruikersaccount aanmaken of toevoegen aan een bestaand gebruikersaccount met toegang en rechten voor de CursistApp.

Persoonscategorie

Of de actie gestempeld en uitgevoerd wordt, is afhankelijk van een categorie die is toegevoegd aan een persoonsdossier. Deze persoonscategorie wordt als voorwaarde gebruikt in de actietemplate. Vergeet dus niet om de persoonscategorie aan een persoonsdossier toe te voegen.
alt
Het toevoegen van de persoonscategorie kan geautomatiseerd worden. Hoe je dat doet lees je hier.

Actietemplates

Voorbeeld 1:

 Actietemplate inschrijven deelnemer opleiding:
Naam CursistApp aanmaken gebruikersaccount [Opleiding:Naam] - [Persoon:NaamVolledig]
Template uit bibliotheek Ja
Uitvoering Automatisch
Categorieën Niet van toepassing.
Datagroep Opleidingsdeelnemer
Proces CursistApp-gebruikersaccount aanmaken
Gebeurtenis Deelnemer is toegevoegd aan een opleiding.
Documenttemplate Optie is niet beschikbaar / zichtbaar.
Moment 0 werkdagen na optreden gebeurtenis.
Verloopt 0 werkdagen na optreden gebeurtenis.
Schrijf je een deelnemer in? Dan wordt de actie gestempeld en direct uitgevoerd (mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan).
Tijd nvt.
Afronden na verlopen Nee
Actie aanmaken Altijd.
Voorwaarden
  1. Opleidingsstatus = te starten en/of definitief.
  2. Categorieën = met persoonsscategorie 'CursistApp account'.
  3. Persoon is ingevuld = ja (alleen als de deelnemer gekoppeld is aan een persoonsdossier en dus een naam heeft).
 
alt

Voorbeeld 2:

 Actietemplate nieuw persoonsdossier:
Naam CursistApp aanmaken gebruikersaccount [Persoon:NaamVolledig]
Template uit bibliotheek Ja
Uitvoering Automatisch
Categorieën Nvt.
Datagroep Persoon
Proces CursistApp-gebruikersaccount aanmaken
Gebeurtenis Persoon is nieuw aangemaakt
Documenttemplate Optie is niet beschikbaar / zichtbaar
Moment 30 minuten na optreden gebeurtenis.
Verloopt 30 minuten na optreden gebeurtenis.
Wordt er een nieuw persoonsdossier gemaakt, dan wordt de actie na 30 minuten uitgevoerd.
Tijd Nvt.
Afronden na verlopen Nee
Actie aanmaken Altijd.
Voorwaarden
  1. Categorieën = met persoonsscategorie 'CursistApp account'.
  2. Persoon is dubbel = nee. Heeft Coachview aan de hand van een aantal criteria een dubbele persoonsdossier gevonden, dan wordt de actie niet zichtbaar en niet uitgevoerd.
  3. Persoon is actief = 'ja'. Geldt dus niet voor inactieve personen.

Activeren

Actietemplate 1 voeg je toe aan een of meerdere opleidingssoorten. Dit kan via de actietemplate en tab 'Opleidingssoorten' of via een opleidingssoort en tab 'Actietemplates'.
Actietemplate 2 voeg je toe via de parameters. Dit doe je als volgt:
Klik in menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' op de 'drie puntjes'.
alt
Klik op menu-item 'Parameters'.
alt
Klik op tab 'Actie-templates'.
alt
Klik op de knop 'Toevoegen'. Selecteer in het pop-upscherm de actietemplate en klik op 'Toevoegen'.
alt

Actie wordt afgekeurd

  1. De CursistApp niet meer actief is (zie menu 'Integraties' en menu-item 'Coachview apps)'. In de tegel 'CursistApp' zie je de status.
  2. Er geen e-mailadres in het persoonsdossier is ingevuld. Deze is nodig om de gebruikersnaam aan te maken en om de e-mail te versturen voor het activeren van het gebruikersaccount.

Januari '26

Verwante artikelen