ContactApp: aanmaken gebruikersaccount – Coachview Kennisbank

Maak voor jouw contactpersonen in Coachview een gebruikersaccount aan.

Let op!

Het is belangrijk dat de ContactApp via menu 'Service center' en menu-item 'Coachview apps' is geactiveerd'.

Gebruikersaccount

Maak een gebruiker aan

Het scherm om een nieuwe gebruiker aan te maken, wordt geopend.

Bedrijfsautorisatie

Autorisatie als leidinggevende

Rechten (met behulp van functies binnen de gebruikersrol)

Aan het gebruikersaccount heb je de gebruikersrol 'ContactApp-rechten' toegevoegd. Deze rol bestaat uit meerdere functies die bepalen wat de contactpersoon aan menu-items ziet en welke lees / schrijfrechten deze heeft.

Functies worden conform het actieve abonnementsvorm automatisch toegevoegd aan de gebruikersrol.
Essentiele functies kunnen niet verwijderd worden. Als je een functie weghaalt uit de selectie en je klikt op 'Opslaan', dan worden deze functies weer automatisch toegevoegd.

A. Essentiële functies (mogen niet worden verwijderd):

Functie	Lezen of Schrijven	Opmerkingen
Opleiding Basis	L	Informatie opleiding
Opleiding Plus	L	Extra informatie opleiding
Opleidingssoort	L	Overzicht opleidingen
Opleidingsvraag	L	Lesinformatie
Opleidingsvraagonderdeel	L	Lesinformatie
Bedrijf	L
Locatie	L
Docent	L
Persoon	L of S	Gebruik Schrijven als de contactpersoon de informatie van een persoon mag aanpassen.
Resultaat	L
Opleidingsonderdeel Lijst	L

B. Optionele functies abonnementsvorm Basis:

Functie	Lezen of Schrijven	Opmerkingen
Aanvraag Basis	L
Opleidingsvraag	L of S	Gebruik Schrijven als de contactpersoon gereserveerde plaatsen mag invullen.
Keuzereeks	L	Keuzereeks tonen in inschrijfformulier. Gebruik deze met functie 'Webaanvraag' c.q. inschrijven personen.
Opleidingssoortcategorie	L	Filteren van opleidingen. Gebruik deze met functie 'Webaanvraag' c.q. inschrijven personen.
Orderverkoopregel	L	Gebruik deze met functie 'Webaanvraag' c.q. inschrijven personen.
Webaanvraag	S	Inschrijven.

C. Optionele functies abonnementsvorm Professional:

Functie	Lezen of Schrijven	Opmerkingen
Document	L
Documentcategorie	L
Deelnemer uitschrijven uit opleiding'	S

D. Optionele functies abonnementsvorm Enterprise:

Functie	Lezen of Schrijven	Opmerkingen
Doelgroep	L	Op de pagina waar de opleidingen worden aangeboden, worden alleen die opleidingssoorten en opleidingen getoond die in de doelgroep(en) vallen waar de contactpersoon aan toegevoegd is. Daarbij geldt natuurlijk dat deze voor de ContactApp zijn gepubliceerd.

E. Functies specifiek voor de applicatiebeheerder:

Functie	Lezen of Schrijven	Opmerkingen
Bedrijfscategorie	L	Filteren van personen
Persoonscategorie	L
Betaalwijze	L	Inschrijfformulier
Vrijevelden	L	Inschrijfformulier
Opleidingsvraagcategorie	L

Overzicht gebruikers

Juni '26

Ben je ingelogd en heb je voldoende rechten? Klik op menu-groep 'Instellingen' (1). Klik op menu-item 'Gebruiker' (2) om het zoekscherm met gebruikers te openen. Klik in dit scherm op de knop 'Nieuw' om een nieuwe gebruiker aan te maken. of.. Klik op het plusteken om een nieuwe gebruiker aan te maken (3).
Het scherm om een nieuwe gebruiker aan te maken, wordt geopend.
Vul de achternaam in en selecteer de juiste naam uit het snelmenu. Selecteer een persoon via het vergrootglas. Heb je de verkeerde persoon gekozen? Klik dan op het kruisje om deze te verwijderen. Bestaat deze persoon nog niet, dan kun je een nieuw persoonsdossier aanmaken door op het plusteken te klikken.

Persoon: wordt automatisch voor je ingevuld. E-mailadres: bevat het geselecteerde persoonsdossier een e-mailadres dan wordt deze automatisch ingevuld. Daarbij wordt het e-mailadres gebruikt dat als eerste is ingevuld. Het e-mailadres kan gebruikt worden als inlognaam. Gebruikersnaam: wordt automatisch ingevuld, mag deze wijzigen.
Let op! Naar dit e-mailadres wordt een e-mail gestuurd. In deze e-mail wordt een bevestiging gevraagd of het e-mailadres gebruikt mag worden en bevat een link om het gebruikersaccount, middels invullen wachtwoord, te activeren. Een gebruikersnaam moet bestaan uit kleine letters/cijfers en één punt, andere tekens zijn niet toegestaan. Er moet minimaal 1 karakter voor de punt staan en minimaal 2 karakters na de punt. De lengte moet minimaal 4 en maximaal 50 tekens zijn inclusief de punt. Voorbeeld: voornaam<punt>tussenvoegselsachternaam -> 'jan.vanderelst'

Toegang vernieuwde Coachview: laat deze optie aangevinkt. Deze optie zal op termijn verdwijnen. Contactpersoon: deze optie niet aanvinken.

De Nederlandse taal staand standaard ingesteld. Ook de taal kun je nog wijzigen. De taal zorgt ervoor dat informatie in de ContactApp vertaald worden.

Selecteer deze optie om de nieuwe gebruiker toegang te geven. De rollen naar aanleiding van het abonnement staan standaard ingesteld maar kun je zelf nog wijzigen. Klik hieronder op 'Rechten (gebruikersrollen)'.
Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug' om het account aan te maken.
Controle

Klik je op 'Opslaan'? Dan wordt er een e-mail naar de gebruiker gestuurd. Klikt de gebruiker op de link in deze e-mail? Dan wordt het login scherm van de ContactApp getoond en kan de nieuwe gebruiker zijn of haar account activeren door het wachtwoord in te vullen en in te loggen. De inhoud van deze mail kun je niet zelf aanmaken of wijzigen.
Je ziet de volgende melding verschijnen.
Dit betekent dat de gebruiker nog niet op de link heeft geklikt en het wachtwoord heeft ingevoerd.
E-mail met link nogmaals versturen
Mocht de contactpersoon de mail niet meer kunnen vinden en is het account nog niet bevestigd. Dan kan de e-mail altijd nogmaals verzonden worden. Open het gebruikersaccount van jouw contactpersoon. Klik op 'Bewerken'. Klik op 'Verzend bevestigings-e-mail opnieuw'

Financiële autorisatie
Het aanpassen van de financiële autorisatie is niet nodig.

Jouw contactpersoon heeft de mogelijkheid om in de ContactApp informatie in te zien en te verwerken van personen gekoppeld aan een of meerdere bedrijven. Via het gebruikersaccount kun je bepalen voor welke bedrijven jouw contactpersoon gemachtigd is.
Open het gebruikersaccount en ga naar de tab 'Bedrijfsautorisatie'.
Klik op de knop 'Bewerken'.
Selecteer met behulp van het vergrootglas de bedrijven.
Klik op 'Opslaan & Terug'.

Jouw contactpersoon heeft de mogelijkheid om in de ContactApp informatie in te zien en te verwerken van medewerkers waarvoor deze leidinggevende is.
In het persoonsdossier van een persoon moet de contactpersoon als leidinggevende zijn toegevoegd.
Via de zoeklijst met personen kun je in één keer de contactpersoon als leidinggevende toevoegen.
Zoek de personen die aangepast moeten worden
Klik op de knop 'Bewerken'.
Selecteer de contactpersoon als leidinggevende.
Selecteer een of meerdere personen door het bedrijfsdossier aan te vinken.
Klik op 'Opslaan'.

Let op! Voeg je een functie toe die niet past bij het abonnement? Dan krijg je een foutmelding en kun je de geselecteerde functie(s) niet toevoegen aan de rol.
Menu
Je kunt per gebruiker instellen wat deze wel en niet ziet aan menu-items. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er contactpersonen zijn die wel medewerkers kunnen inschrijven en andere contactpersonen niet. Dit regel je met functies wel of niet toegevoegd aan een gebruikersrol.
Kalender: altijd zichtbaar. Personen: altijd zichtbaar Inschrijven: zichtbaar indien de functie 'webaanvraag - schrijven' aan de rol is toegevoegd. Aanvragen: zichtbaar indien de functie 'aanvraag basis - lezen' aan de rol is toegevoegd. Documenten: zichtbaar indien de functie 'Document - lezen' aan de rol is toegevoegd.

Let op!

Gebruikersaccount

Let op!

Controle

E-mail met link nogmaals versturen

Financiële autorisatie

Rechten (met behulp van functies binnen de gebruikersrol)

Let op!

Menu

Overzicht gebruikers

Verwante artikelen