Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden
English (United States)

CursistApp: automatisch aanmaken gebruikersaccounts via actietemplate (in bulk)

  • Bijgewerkt

Maak je nu gebruik van het opleidingsportaal met login of heb je al veel personen in Coachview staan welke toegang moeten krijgen tot de CursistApp? Dan kun je er voor zorgen dat in bulk deze personen worden aangemaakt als gebruikers van de CursistApp. Daarbij is inschrijven in een opleiding niet nodig. Dit voorkomt dat er onnodig opleidingsvragen worden aangemaakt.

Voorbereiding

Dit heb je nodig:

  1. Een persoonscategorie.
  2. Een actietemplate die een actie stempelt als de persoonscategorie wordt toegevoegd aan een persoonsdossier.

Persoonscategorie

Of de actie gestempeld en uitgevoerd wordt, is dus afhankelijk van een categorie die is toegevoegd aan een persoonsdossier. Deze persoonscategorie wordt als voorwaarde gebruikt in de actietemplate.
alt

De persoonscategorie kan op verschillende manieren worden toegevoegd aan een persoonsdossier:

  1. Handmatig (1 voor 1): open het persoonsdossier
    1. Klik op 'Bewerken'.
    2. Voeg de categorie toe. 
    3. Klik op 'Opslaan', de actie wordt aangemaakt en is zichtbaar in de tab 'Acties'.
  2. Handmatig (in bulk): 
    1. Open de lijst met personen.
    2. Zoek een of meerdere personen.
    3. Klik op 'Bewerken'.
    4. Selecteer de categorie bij 'Persoonscategorieën toevoegen' via het vergrootglas.
    5. Selecteer een of meerdere personen.
    6. Klik op 'Opslaan', de actie wordt per persoon aangemaakt.
  3. Automatisch va de import module (in bulk).

Let op!

Voor optie 2 en 3 raden we aan om allereerst een test uit te voeren met een aantal personen.

Tip!

Heb je hulp nodig van een van onze consultants? Neem dan contact met ons op met behulp van een ticket. We helpen je graag.

Actietemplate

NaamCursistApp aanmaken gebruikersaccount [Persoon:NaamVolledig]
Template uit bibliotheekNee
UitvoeringAutomatisch
CategorieënNvt.
DatagroepPersoon
ProcesCursistApp-gebruikersaccount aanmaken
GebeurtenisCategorie is toegevoegd aan persoon.
Moment30 minuten na optreden gebeurtenis.
Verloopt30 minuten na optreden gebeurtenis.
Wordt de categorie toegevoegd aan het persoonsdossier, dan wordt de actie na 30 minuten uitgevoerd.
TijdNvt.
Afronden na verlopenNee
Actie aanmakenAltijd.
Voorwaarden
  1. Categorieën = met persoonscategorie 'CursistApp account'.
  2. Persoon is actief = 'ja'. Geldt dus niet voor inactieve personen.

Activeren

Deze actietemplate voeg je toe via de parameters. Dit doe je als volgt:
Klik in menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' op de 'drie puntjes'.
alt
Klik op menu-item 'Parameters'.
alt
Klik op tab 'Actie-templates'.
alt
Klik op de knop 'Toevoegen'. Selecteer in het pop-upscherm de actietemplate en klik op 'Toevoegen'.
alt

Actie wordt afgekeurd

  1. De CursistApp niet meer actief is (zie menu 'Integraties' en menu-item 'Coachview apps)'. In de tegel 'CursistApp' zie je de status.
  2. Er geen e-mailadres in het persoonsdossier is ingevuld. Deze is nodig om de gebruikersnaam aan te maken en om de e-mail te versturen voor het activeren van het gebruikersaccount.

Januari '26

Verwante artikelen