Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden
English (United States)

Gepersonaliseerd aanbod in de apps van Coachview

  • Bijgewerkt

Stel een gepersonaliseerd aanbod in met behulp van doelgroepen voor een contactpersoon in de ContactApp en cursist in de CursistApp.

Meer informatie

  • Beschikbaar in de Contact- en CursistApp
  • Deze functionaliteit valt in het Enterprise abonnement

Aandachtspunten

  1. De functie 'Doelgroep (Schrijven, Exporteren)' moet zijn toegevoegd aan het gebruikersaccount dat doelgroepen beheert in Coachview.
  2. De functie 'Doelgroep (Lezen)' moet zijn toegevoegd aan het gebruikersaccount:
    1. Van de contactpersoon die de ContactApp gebruikt. Meer weten? Klik dan hier en lees verder bij 'Rechten (met behulp van functies binnen de gebruikersrol)'.
    2. Van de persoon die de CursistApp gebruikt. Meer weten? Klik dan hier en lees verder bij 'Rechten (met behulp van functies binnen de gebruikersrol)'.
  3. Op de pagina waar de opleidingen worden aangeboden, worden alleen die gepubliceerde opleidingssoorten en opleidingen getoond die in de doelgroep(en) vallen waar de contactpersoon of cursist aan toegevoegd zijn.
  4. Bij het zoeken naar opleidingen in de Contact- en CursistApp kan gefilterd worden op doelgroep.
  5. In de Contact- en CursistApp moet het gebruik van doelgroepen zijn geactiveerd via het Admin scherm.
  6. Je kunt het inzetten van de doelgroepen niet per contactpersoon en cursist aan of uitzetten. Heb je een contactpersoon of cursist die niet binnen een doelgroep valt en mag deze dus inschrijven in alle aangeboden opleidingen? Dan ziet deze geen opleidingen in de Contact- en CursistApp. Maak daarvoor een doelgroep aan met alle opleidingssoorten en plaats de contactpersoon of cursist in deze doelgroep.

Doelgroep inrichten in Coachview

Een doelgroep in Coachview is een groep personen die je groepeert op basis van kenmerken zoals persoonscategorie of functie. Je maakt een doelgroep aan via het menu 'Relaties', voegt eventueel kenmerken toe voor automatische toevoeging, en koppelt relevante opleidingssoorten. Personen kun je ook handmatig toevoegen.

Klik in menu-groep 'Relaties' op menu-item 'Doelgroep' om de lijst met doelgroepen te openen.
Klik op de knop 'Nieuw'.
  1. Geef deze doelgroep een duidelijke naam.
  2. Klik op 'Vul omschrijving in' om de doelgroep te beschrijven.
  3. Voeg je een kenmerk toe dan worden personen met dit kenmerk automatisch toegevoegd aan deze doelgroep.
  4. Selecteer met behulp van het vergrootglas de opleidingssoorten die aan deze doelgroep gekoppeld moeten worden. De contactpersoon of cursist ziet nu alleen de namen van deze opleidingssoorten en de eventuele daarbij behorende gepubliceerde opleidingen. 

Kenmerken

Er zijn twee kenmerken die handig zijn om te gebruiken om een persoon automatisch te laten toevoegen aan de doelgroep:

 

  1. Persoonscategorie.
  2. Functie.
Voorbeeld van het gebruikmaken van kenmerken voor een contactpersoon:
  1. Is de persoonscategorie 'Contactpersoon' toegevoegd aan het persoonsdossier.
  2. of
  3. Heeft de persoon de functie 'Contactpersoon'.
Voorbeeld van het gebruikmaken van kenmerken voor een cursist:
  1. Is de persoonscategorie 'CursistApp account' toegevoegd aan het persoonsdossier.
  2. of
  3. Heeft de persoon de functie 'Cursist'.
Klik op 'Opslaan' om de doelgroep te bewaren.

Personen handmatig toevoegen

Maak je geen gebruik van kenmerken dan kun je personen zelf aan de doelgroep toevoegen.
Klik op de tab 'Personen'.
Klik op de knop 'Personen toevoegen'.
Zoek een persoon of groep personen en selecteer deze door er een vinkje voor te zetten.
Klik op de knop 'Toevoegen'.

Doelgroep activeren in Apps

Zorg ervoor dat je zelf toegang hebt tot de ContactApp en in Coachview de administrator rechten.
Ben je ingelogd in Coachview dan kun je naar de ContactApp switchen met behulp van deze knop, rechtsboven in de werkbalk.
Klik in de ContactApp op menu-item 'Admin'.

Vink deze optie aan, opslaan hoeft niet.

 

Wil je geen gebruik meer maken van doelgroepen? Vink deze optie dan weer uit!
Zorg ervoor dat je zelf toegang hebt tot de CursistApp en in Coachview de administrator rechten.
Ben je ingelogd in Coachview dan kun je naar de CursistApp switchen met behulp van deze knop, rechtsboven in de werkbalk.
Klik in de CursistApp op menu-item 'Admin'.

Vink deze optie aan, opslaan hoeft niet.

 

Wil je geen gebruik meer maken van doelgroepen? Vink deze optie dan weer uit!

Februari '26

Verwante artikelen