Tip & Tricks: persoon toevoegen aan algemene evaluatie – Coachview Kennisbank

Voeg automatisch een deelnemer toe aan een algemene evaluatie

Geldt voor deelnemers die:

Een e-learning succesvol heeft afgesloten maar waarbij de opleiding een zeer lange periode openstaat.
Die gebruik maakt van persoonlijk aanbod en op willekeurige onderdelen van een langlopende opleiding is ingeschreven en de laatste lesdag heeft afgerond.
Na 3 maanden einde opleiding.
Deelnemers van een bepaalde branche.

Actietemplate

Er zijn drie actietemplates nodig:

Een actietemplate die een actie stempelt die er voor zorgt dat in het persoonsdossier een categorie geplaatst wordt.
Een actietemplate die een actie stempelt als deze categorie is geplaatst en die de persoon als ontvanger toevoegt aan de openstaande algemene evaluatie.
Een actietemplate die de persoonscategorie weer verwijderd. Je wilt namelijk voorkomen dat als de persoon in de toekomst weer wordt ingeschreven actie 2 niet direct wordt gestempeld en uitgevoerd.

Zorg ervoor dat je een persoonscategorie hebt gemaakt en dat je een algemene evaluatie hebt aangemaakt en hebt geopend.

	1. Actietemplate plaatst de persoonscategorie:
Naam	Categorie evaluatie toevoegen [Persoon:NaamVolledig]
In bibliotheek	Nee
Uitvoering	Automatisch
Datagroep	Opleidingsvraag
Proces	Persoonscategorie toevoegen of verwijderen
Gebeurtenis	Opleidingsvraag is aangemaakt.
Persoons categorie	<persoonscategorie> Deze moet je van te voren hebben aangemaakjt.
Toevoegen Verwijderen	Toevoegen
Timing	1 dag of werkdag na einde opleiding Let opEinde opleiding betekent het laatste onderdeel waarop de persoon is ingeschreven en niet einde van de totale opleiding.
Tijd	09:00 (anders wordt de actie in de nacht geplaatst en actie 2 gestempeld).
Voorwaarden	Persoon is ingevuld = ja (geen onbekende persoon). Presentieplicht gehaald = ja (optioneel) Slagingsplicht gehaald = ja (optioneel)

	2. Actietemplate voegt de ontvanger toe aan een algemene evaluatie:
Naam	Deelnemer toevoegen aan algemene evaluatie [Persoon:NaamVolledig]
In bibliotheek	Nee
Uitvoering	Automatisch
Datagroep	Persoon
Proces	Persoon toevoegen aan evaluatie
Gebeurtenis	Categorie is toegevoegd aan persoon
Evaluatie	Selecteer een algemene evaluatie die je hebt aangemaakt met status 'Open'.
Actie aanmaken	Alleen wanneer aan de voorwaarden is voldaan.
Voorwaarden	Categorieën: met persoonscategorie = <categorie>. Persoon is actief = Ja.

	3. Actietemplate verwijdert de persoonscategorie:
Naam	Categorie evaluatie verwijderen [Persoon:NaamVolledig]
In bibliotheek	Nee
Uitvoering	Automatisch
Datagroep	Opleidingsvraag
Proces	Persoonscategorie toevoegen of verwijderen
Gebeurtenis	Opleidingsvraag is aangemaakt.
Persoons categorie	<persoonscategorie> Zie actietemplate 1, dit moet hier dezelfde zijn
Toevoegen Verwijderen	Verwijderen
Timing	3 dagen of werkdag na einde opleiding (later dan timing actietemplate 1). Let opEinde opleiding betekent het laatste onderdeel waarop de persoon is ingeschreven en niet einde van de totale opleiding.
Voorwaarden	Persoon is ingevuld = ja (geen onbekende persoon).

Actietemplate 1 en 3 voeg je toe aan de opleidingssoort waarvoor je wilt dat de acties worden uitgevoerd.
Actietemplate 2 activeer je met behulp van menu 'Beheer' en menu-item 'Parameters'. Ga naar de tab 'Actie templates'. Klik op de knop 'Toevoegen', selecteer de actie template in het pop-up scherm en klik daar op de knop 'Toevoegen'.

November '25