Met behulp van een CSV-importbestand maak je in één keer voor bedrijven nieuwe debiteuren aan of wijzig je bestaande debiteuren. Het CSV-bestand wordt met behulp van een speciale taak ingelezen.
Let op
- Lees voordat je begint de introductie. Daarin vind je belangrijke voorwaarden en een best practice voor het importeren van debiteuren.
- Onder aan dit artikel kun je het in te vullen importbestand (Importdebiteuren bedrijf V2026.xlsx) downloaden.
- Het importeren gebeurt via een speciale taak. Het inrichten van de speciale taak kun je niet zelf doen. Neem daarvoor contact op met onze support afdeling.
Samenstellen importbestand bedrijven
| Per debiteur / bedrijf worden de gegevens in één regel vastgelegd. Elke regel is verdeeld in de volgende kolommen: | |
| CoachViewBedrijfID: |
Het id van het bedrijf uit de database. Met behulp van dit ID weet Coachview of er een nieuw debiteurendossier aangemaakt moet worden of dat het bestaande debiteurendossier gewijzigd/aangevuld moet worden.
|
| Extern Debiteurnummer: | Naast het interne debiteurennummer, dat automatisch door Coachview wordt aangemaakt, kun je ook een extern debiteurnummer vastleggen. Handig als de debiteur al in jouw boekhoudsysteem bestaat maar een ander nummer heeft dan het interne debiteurennummer van Coachview. |
| Verzendwijze: |
Bepaal hoe je de facturen voor deze debiteur wilt versturen:
|
| Emailadres: | Bepaal naar welk e-mailadres de facturen voor deze debiteur gestuurd moeten worden. Het e-mailadres wordt vastgelegd in het veld 'Anders'. |
| Extra Emailadres: | Wordt vastgelegd in het veld 'Extra e-mailadres'. |
| Grootboekrekening: | Standaard grootboekrekening voor deze debiteur. |
| BTW Nummer: | BTW identificatienummer volgens standaard formaat. |
| Bankrekeningnummer: | Moet aan de specificaties voldoen. |
| BIC-code: | Bank Identifier Code. Dit is een code die bij internationale betalingen wordt gebruikt om de juiste bank te kunnen identificeren om het geld naar over te boeken. Moet aan de specificaties voldoen. |
| IBAN: | Een IBAN (International Bank Account Number) code cq nummer heb je nodig voor buitenlandse bankoverschrijvingen. Het nummer is in een internationaal bankrekeningnummer. Het International Bank Account Number bestaat uit maximaal 34 tekens. |
| Betaalwijze: | De code van de betaalwijze zoals vastgelegd in Coachview via menu-groep 'Verkoop' en menu-item 'Betaalwijze'. Vul de code in. Is er een waarde ingevuld dan moet de betaalwijze bestaan, anders wordt deze regel overgeslagen. |
| BTW Tarief | Er kan één BTW Tarief geïmporteerd worden per debiteur. De code van de BTW zoals vastgelegd in Coachview via menu-groep 'Werkproces' en menu-item 'Verkoopregel-template'. Klik hier op de drie puntjes en vervolgens op menu-item 'Btw-tarief'. Vuil de code in. Is er een waarde ingevuld, dan moet het BTW-tarief bestaan, anders wordt deze regel overgeslagen. |
Importbestand opslaan naar CSV:
|
Importeren
| Klik in menu-groep 'Integraties' op menu-item 'Speciale taak'. | |
| Klik op de naam van de speciale taak'. Rechts zie je een voorbeeld. De naam in jouw omgeving kan afwijken. | |
| Klik op de knop 'Upload bestand'. | |
| Selecteer in de verkenner die wordt geopend het te importeren bestand. | |
| Klik op de knop 'Openen' en de import wordt automatisch op de achtergrond gestart. Het kan enkele minuten duren voordat het importeren is afgerond. | |
| Klik je op de tab 'Resultaten' dan zie je of de import is gelukt. | |
| In kolom 'Bericht' zie je hoeveel regels er verwerkt zijn. | |
| In kolom 'Succes' zie je of het gelukt is. | |
Januari '26