Met behulp van een CSV-importbestand maak je in één keer nieuwe debiteuren aan of wijzig je bestaande debiteuren. Voordat je start met het importeren is het goed om eerste deze introductie te lezen.
Belangrijke voorwaarden
Het bestand dat je samenstelt is een XLSX bestand, een MS-Excel spreadsheet bestand. Voordat je dit bestand kunt importeren moet het geconverteerd worden naar een CSV (tekst) bestand.
In het tekstbestand moeten de gegevens gescheiden zijn met een puntkomma (;).
Op de eerste regel worden de kolomkoppen geplaatst, gescheiden met een puntkomma (;). Vanaf regel twee worden de te importeren gegevens geplaatst, gescheiden met een puntkomma (;).
Bedrijven en personen moeten separaat van elkaar geïmporteerd worden. Elk met zijn eigen bestand. Het bestand vind je onderaan de artikelen.
Hier lees je alles over het importeren van bedrijven.
Hier lees je alles over het importeren van personen.
Kolommen:
Er mogen geen wijzigingen in de kolommen aangebracht worden.
De kolomnamen mogen niet hernoemd worden.
De kolommen mogen niet anders gesorteerd worden.
Er mogen geen kolommen toegevoegd, verwijderd of verborgen worden.
Nieuwe debiteur:
Er kan alleen een nieuw debiteurendossier worden aangemaakt als het bedrijfs- of persoonsdossier in Coachview bestaat.
Bestaande debiteur:
Een lege kolom in het bestand, maar wel gevuld in het debiteurendossier? Dan wordt het veld in het debiteurendossier leeggemaakt. Met als uitzondering het BTW-tarief. Deze wordt alleen toegevoegd. Dus het bestand moet alle kolommen met informatie uit het bestaande debiteurendossier bevatten, zodat er geen velden onbedoeld leeggemaakt worden.
Het importeren van een van de bestanden gebeurt met behulp van een speciale taak die je vindt via menu-groep 'Integraties' en menu-item 'Speciale taak'.
Let op
Het inrichten van de speciale taak kun je niet zelf doen. Neem daarvoor contact op met onze support afdeling.
Beste practice
Test jouw te importeren bestand eerst in jouw trainingsomgeving van Coachview. Een import kan niet worden teruggedraaid. Eenmaal geïmporteerde gegevens kunnen niet zomaar worden verwijderd.
Wil je een groot bestand importeren? Doe dit dan later op de dag. Voorkeur is na 20:00 uur.