Er zijn momenten waarop je besluit dat het werkproces uitgebreid moet worden. Met het maken van een kopie van een actie- en/of documenttemplate kun je dit snel realiseren.
Redenen
Een aantal redenen om uit te breiden:
|
| In al deze voorbeelden verschilt dus de inhoud van de mail die je naar de deelnemer stuurt. Voor alle drie de voorbeelden heb je dus een actie- en een documenttemplate nodig. In dit artikel laten we zien hoe je deze makkelijk kopieert en aanpast. |
Uitgangspunt: Er is al een actie- en documenttemplate waarin vermeld wordt aan de deelnemer dat er goedkeuring (autorisatie) gevraagd wordt. We gaan deze kopiëren voor de niet autorisatie variant. |
Zie hoe je dit doet in de volgende stappen
| Vergeet niet in de gekopieerde documenttemplate het volgende aan te passen: |
| Maak je gebruik van categoriën? Deze worden niet overgenomen uit het origineel. Via tab 'Algemeen' en panel 'Algemeen' voeg je deze toe. |
Wordt de gekopieerde documenttemplate gebruikt voor een andere taal?
|
Activeren
| De gekopieerde actie-template koppel je aan een of meerdere opleidingssoorten. Het koppelen van een of meerdere opleidingssoorten kan vanuit de actie-template. Heb je de actie-template opgeslagen? Dan is de tab 'Opleidingssoort' zichtbaar. Via de knop 'Toevoegen' verschijnt er een pop-up met een lijst van opleidingssoorten. Vink deze aan en klik op 'Toevoegen'. Zijn er al opleidingen gemaakt met behulp van de geselecteerde opleidingssoorten dan kun je deze met terugwerkende kracht bijwerken. |
| Het is ook mogelijk om via de opleidingssoort -> tab 'Actie-template' deze actietemplate toe te voegen. |
November '25