Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden
English (United States)

Aanvraag laten vervallen

  • Bijgewerkt

Als een offerte niet omgezet wordt naar een opdracht, laat je de aanvraag vervallen.

Wanneer kun je de aanvraag laten vervallen?

De statusen in de aanvraag bepalen of je de aanvraag kunt laten vervallen.

  1. Status = wachtlijst (geen of een aantal opleidingsvragen zijn ingeschreven in de opleiding).
  2. Verkoopstatus = 'Concept', 'Aangeboden' of 'Order'.
  3. Financiële status = 'Geen'.

Dan kun je de aanvraag direct laten vervallen.
  1. Status = ingepland (alle opleidingsvragen zijn ingeschreven in de opleiding).
  2. Verkoopstatus = 'Concept', 'Aangeboden' of 'Order'.
  3. Financiële status = 'Geen'.

Dan kun je de aanvraag niet laten vervallen. Het is namelijk niet mogelijk om de status 'vervallen' te selecteren.
  1. Status = wachtlijst.
  2. Verkoopstatus = 'Concept', 'Aangeboden' of 'Order'.
  3. Financiële status = 'Conceptfactuur', 'Deelfactuur', 'Gefactureerd' of 'Betaald'.

Dan kun je de aanvraag niet laten vervallen. Het is namelijk niet mogelijk om de status 'vervallen' te selecteren.

Aanvragen laten vervallen

Open de aanvraag en klik op de knop 'Bewerken' in tab 'Algemeen'.
Selecteer uit deze lijst de status 'Verkoopstatus vervallen'.
Pop-upscherm 'Statusverandering' verschijnt.
  1. Standaard staat er een reden ingevuld. Selecteer met het vergrootglas een andere redenen of maak met behulp van de plus een nieuwe reden aan.
  2. Vul naar behoefte een omschrijving / verklaring in waarom de aanvraag is vervallen. Dit kun je ook in de tab 'Algemeen' veld 'Vul opmerking in' van de aanvraag doen. Deze blijft altijd zichtbaar.
  3. Klik op 'Opslaan' om de aanvraag te laten vervallen.

De aanvraag krijgt de volgende statussen:

  1. Status (van de aanvraag) = 'Vervallen'.
  2. De verkoopstatus = 'Vervallen'.
  3. De financiële status = 'Geen'.

Heb je een vergissing gemaakt? Dan kun je de aanvraag weer terugzetten naar 'Concept'.

Let op

Open je de databank (zoeklijst) met aanvragen? Dan zie je de vervallen aanvraag niet meer in de lijst staan. Je kunt natuurlijk altijd zoeken op vervallen aanvragen.

Tip: De lijst met redenen kun je zelf beheren via menu-groep 'Inschrijven'. klik in menu-item 'Aanvraag' op de drie puntjes. Klik op menu-item 'Reden aanvraag vervallen'.

Aanvraag vervalt automatisch

Schrijf je alle deelnemers, gebundeld op dezelfde aanvraag, via de opleiding en knop 'Uitschrijven -> vervallen' uit? Dan krijgt de aanvraag de volgende statussen:

  1. Status (van de aanvraag) = 'Vervallen'.
  2. De verkoopstatus = 'Order'.
  3. De financiële status = 'Geen' (geen orderregels) of 'Te Factureren (orderregels).

Laat je alle opleidingsvragen gekoppeld aan de aanvraag met status 'Wachtlijst' vervallen? Dan krijgt de aanvraag de volgende statussen:

  1. Status (van de aanvraag) = 'Vervallen'.
  2. De verkoopstatus = 'Order'.
  3. De financiële status = 'Geen' (geen orderregels) of 'Te Factureren (orderregels).

Bijgewerkt tot en met versie 86

Verwante artikelen