Het offreren en factureren in Coachview begint met het goed inrichten van de verkoopregels.
Met verkoopregels breng je kosten in rekening zoals bijvoorbeeld deelnamekosten, examenkosten, lesmateriaal, reiskosten, voorbereidingskosten etc.
Zo werkt dat
Met behulp van een verkoopregeltemplate voeg je een verkoopregel toe aan een opleidingssoort. In de meeste gevallen heb je in de verkoopregeltemplate nog geen bedrag ingevuld omdat je op dit niveau niet weet al welke opleidingssoort je een verkoopregel wilt koppelen en wat de prijs dus zal zijn. Heb je een verkoopregel toegevoegd aan een opleidingssoort en wordt een persoon ingepland in de opleiding of op de wachtlijst geplaatst? Dan wordt deze vekoopregel automatisch, bij het creëren van een aanvraag, omgezet naar een orderregel.
Een orderregel wordt bij het factureren omgezet naar een factuurregel. Is Coachview gekoppeld aan een boekhoudsysteem, dan is het dus van belang om de grootboekrekening, BTW, kostenplaats met de juiste codes vast te leggen in de verkoopregel. Wil je via de aanvraag een extra bedrag factureren, dan kun je direct een orderregel met behulp van een verkoopregeltemplate toevoegen.
Met behulp van prijsafspraken die je aan een verkoopregel toevoegt registreer je afwijkende prijsafspraken en kortingen voor individuele personen en/of bedrijven.
Lees meer: introductie prijsafspraken.
Overzichten
Via menu-groep 'Verkoop' en menu-items 'Verkoopregel' of 'Prijsafspraak' genereer je een lijst met verkoopregels of prijsafspraken die je in buld kunt aanpassen.
Bijgewerkt tot en met versie 86