Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden
English (United States)

Hoe stel ik mijn Personal Dashboard in?

  • Bijgewerkt

Het Personal Dashboard is de startpagina van Coachview en geeft in een oogopslag belangrijke informatie. Je kan deze helemaal inrichten zoals je zelf wil. Hiervoor maak je gebruik van zogenaamde panels. Het instellen van de panels geldt alleen voor jouw eigen startscherm. Voor de inrichting kun je gebruik maken van de door Coachview gedefinieerde panels. Wat de mogelijkheden zijn wordt per panel uitgelegd.

Video

Instellen

Klik op het profielicoontje rechtsboven in het scherm.
Klik op menu-item 'Personal dashboard'.

Het dasboard kun je, zonder op de knop 'Bewerken' te klikken, aanpassen.

  1. Selecteer een of meerdere panels om deze te activeren.
  2. Geef aan in hoeveel kolommen de panels getoond moeten worden.
  3. Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen te bewaren.

Heb je een of meerdere panels gekozen? Dan heb je de mogelijkheid om :

  1. Met extra opties specifieke informatie te tonen.
  2. Het aantal regels aan te passen.
Heb je panels geactiveerd, dan vind je onderaan de lijst de sorteerknop om de volgorde van de panels aan te passen.
alt
Heb je het panel ingesteld? Klik dan linksboven in het scherm (boven het menu) op het huisje om jouw personal dashboard te openen.
alt

Uitleg over de verschillende panels

Handmatige acties
Doel Geeft een overzicht van acties die jij of een van jouw collega's zelf moeten uitvoeren.
Instellen Je kunt zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Acties waar jij zelf eigenaar van bent worden aangeduid met een sterretje en worden als eerste gesorteerd op einddatum getoond.
  2. Acties voor jouw collega's of zonder eigenaar zie je daaronder gesorteerd op datum.
  3. Klik op een regel om de actie te openen.
  4. Aan de kleur zie je direct het verloop van een actie (rood=te laat, oranje=vandaag, zwart=toekomst)
  5. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van gevonden acties te tonen.
Automatische acties
Doel Welke acties voert Coachview automatisch zonder tussenkomst van een gebruiker zelf uit.
Instellen Je kunt zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Acties die op jouw naam staan worden aangeduid met een sterretje en worden als eerste gesorteerd op einddatum getoond.
  2. Acties op naam van jouw collega's of zonder eigenaar zie je daaronder gesorteerd op datum.
  3. Klik op een regel om de actie te openen.
  4. Aan de kleur zie je direct het verloop van een actie (rood=actie is fout gegaan grijp zelf in, oranje=vandaag, zwart=toekomst)
  5. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van gevonden acties te tonen.
Acties die Coachview niet heeft kunnen uitvoeren zie je in het rood weergegeven. Klik op de actie om deze te openen en onderzoek de foutmelding.
alt
Los het probleem op en klik op de knop 'Opnieuw uitvoeren' om de actie te starten.
Opleidingen
Doel Overzicht van lopende opleidingen. De datum van het geplande onderdeel van de opleiding, dat het dichtst bij de huidige datum ligt en niet ouder dan 5 werkdagen is, wordt getoond. De opleidingen waarvan de ingelogde gebruiker contactpersoon is staan bovenaan. Vervolgens worden de opleidingen getoond zonder contactpersoon.
Instellen Na het opslaan van deze keuze verschijnt de knop 'instellingen'.
Panel
alt
  1. Het aantal te tonen regels in het panel.
  2. Volgorde van het panel in de lijst.
  3. Voeg een van deze drie extra kolommen toe.
alt
  1. Naam en code van de opleiding, klik op de regel om de opleiding te openen.
  2. Docent(ent) die in de opleiding zijn ingepland, klik op de naam om het dossier te openen.
  3. Locatie(s) die in de opleiding zijn ingepland, klik op de naam om het dossier te openen.
  4. Aantal vrije plaatsen.
  5. Datum van het onderdeel.
  6. Klik op het 'wieltje' om het panel aan te passen.
  7. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van gevonden opleidingen te tonen.
Webaanvragen
Doel Overzicht van webaanvragen die via een inschrijving op jouw website of opleidingsportaal zijn binnengekomen.
Instellen Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Nummer webaanvraag, code en naam opleiding.
  2. Klik op de regel om de webaanvraag te openen.
  3. Naam van het bedrijf (zakelijke inschrijving) of naam contactpersoon (inschrijving particulier).
  4. Tijd van binnenkomst webaanvraag eventueel aangevuld met aantal dagen in het verleden.
  5. Aantal personen dat als deelnemer is aangemeld. Is de contactpersoon tevens deelnemer? Dan wordt deze meegenomen in het aantal.
  6. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van gevonden webaanvragen te tonen.
Facturen
Doel

Zie in een oogopslag de totale omzet in een of meerdere panels voor 1 of meerdere grootboekrekeningen en kostenplaatsen. Je krijgt informatie over de facturen van deze maand (concept en definitief), vorige maand en komende maand. Tevens staat er een % bij t.o.v. de maand ervoor en zie je een totaal over het lopende jaar.

Let op: de management module moet zijn geactiveerd, de factuurdatum is leidend.
Instellen Meer weten over de instellingen en hoe het panel is opgebouwd? Klik dan hier en lees verder.
Planningsstatus docenten niet akkoord
Doel Heb je aan de docenten gevraagd om akkoord op de planning te geven? Dan zie je het geplande onderdeel waarop een docent niet-akkoord heeft gegeven.
Instellen Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Naam, code van de opleiding met tussen haakjes de naam van het onderdeel. Sterretje betekent dat jij de contactpersoon van de opleiding bent. Klik op de regel om de planning van de opleiding te openen.
  2. Onder de naam van de opleiding die je de toelichting die de docent heeft gegeven.
  3. Naam van de docent.
  4. Datum en tijden van het onderdeel.
  5. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van lopende opleidingen te tonen..
Evaluatievraag
Doel Direct real-time inzicht in beoordelingen door deelnemers? Je kan nu de gemiddelde scores van numerieke evaluatievragen tonen op het Personal Dashboard en het verloop in maanden.
Instellen Meer weten over de instellingen en hoe het panel is opgebouwd? Klik dan hier en lees verder.
Favorieten
Doel Heb je in een of meerdere overzichtslijsten (zoekschermen) een of meerdere zoekopdrachten met behulp van een of meerdere zoekcriteria vastgelegd? Dan worden deze hier getoond.
Instellen Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
Klik op de naam om het overzichtslijst te tonen met de dossiers die zijn gevonden met behulp van de instelde zoekcriteria.
Verjaardagskalender
Doel Overzicht van eerstvolgende jarige actieve personen die in Coachview met een geboortedatum geregistreerd staan.
Instellen Klik op 'aantal regels' en op de knop 'Bewerken' om gegevens aan te passen.
alt
  1. Aantal regels in het panel.
  2. Volgorde van het panel in het dashboard.
  3. Titel van het panel.
  4. Kolom e-mailadres is in het panel zichtbaar. In het persoonsdossier wordt e-mail adres 1 getoond.
Panel
alt
  1. Geboortedatum en dag.
  2. Naam, klik op de naam om het persoonsdossier te openen.
  3. E-mailadres, klik op het adres om een felicitatie via mail te versturen.
  4. Wanneer jarig?
  5. Stel het panel opnieuw in.
Opleidingsvragen op wachtlijst
Doel Je ziet het aantal opleidingsvragen (personen) op de wachtlijst voor een bepaalde opleidingssoort.
Instellen Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Code, naam van de opleidingssoort en het ingestelde minimum en maximum aantal deelnemers.
  2. Klik op de regel om de lijst met opleidingsvragen status wachtlijst voor deze opleidingssoort te openen.
  3. Regel in het rood? Deze staat bovenaan, het aantal deelnemers voldoet aan het minimum. Wellicht het overwegen waard om een nieuwe opleiding in te plannen.
  4. Aantal op wachtlijst, tussenhaakjes het aantal waarvan de aanvraag de verkoopstatus 'order' heeft.
  5. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van alle actieve opleidingssoorten te openen.
Heb je de lijst met opleidingssoorten geopend (5), dan is het handig als je de kolom '# wachtlijst' toevoegt.
Klik op het cijfer om de lijst met opleidingsvragen te openen die voor deze opleidingssoort op de wachtlijst staan.
Zoekcriteria wachtlijst (1) en opleidingssoort (2) zijn al voor je ingevuld.
Ingevulde evaluaties
Doel Er heeft minimaal één ontvanger de evaluatie ingevuld.
Instellen Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Naam van de evaluatie, klik om deze te openen.
  2. Startdatum van de evaluatie.
Opleidingsvragen autorisatie niet akkoord
Doel Je ziet voor welke deelnemers de leidinggevende geen akkoord heeft gegeven voor deelname aan de opleiding.
Instellen Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Code, naam van de opleiding en naam van de deelnemer. Klik op de regel om de opleidingsvraag te openen.
  2. Omschrijving waarom geen akkoord is gegeven..
Materiaal minimum bestelniveau bereikt
Doel Je ziet het materiaal (verbruiksartikelen) dat opnieuw besteld moet worden.
Instellen Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Naam van het materiaal, klik op de regel om het materiaal te openen.
  2. Huidig aantal in voorraad.
  3. 3 gereserveerd en tussen haakjes de minimum bestelhoeveelheid.
  4. Datum waarop dit materiaal het minimum bestelniveau heeft bereikt.
Inkoopkosten
Doel

Maak het mogelijk om de kosten snel inzichtelijk te hebben in een of meerdere panels voor 1 of meerdere grootboekrekeningen en kostenplaatsen. Je krijgt informatie over de inkoopkosten van deze maand (concept en definitief), vorige maand en komende maand. Tevens staat er een % bij t.o.v. de maand ervoor en zie je de totale kosten over het opende jaar.

Let op: de management module moet zijn geactiveerd.
Instellen Selecteer de optie en het scherm met instelmogelijkheden wordt geopend.
alt
  1. Volgorde van het panel.
  2. Naam van het panel.
  3. Grootboekrekening(en), selecteer deze via het vergrootglas. Geen keuze dan worden alle grootboekrekeningen gebruikt voor het overzicht.
  4. Kostenplaats(en), selecteer deze via het vergrootglas. Geen keuze dan worden alle kostenplaatsen gebruikt voor het overzicht.
Panel
alt
  1. Jaar en Maand
  2. Optelling inkooporders met status concept.
  3. Optelling inkooporders met status offerte.
  4. Optelling inkooporders met status vervallen.
  5. Optelling inkooporders met status order.
  6. Verloop van de kosten.
  7. Overzicht van dit jaar.
  8. Instellen panel.
Documenten
Doel Overzicht van alle interne of externe documenten gesorteerd op datum.
Instellen Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Naam van het document, klik op de naam om het document te openen.
  2. Wijzigingsdatum en tijd.
Aanvragen
Doel Overzicht van aanvragen, gesorteerd op contactpersoon en wijzigingsdatum.
Instellen Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel
alt
  1. Nummer van de aanvraag en code en naam van de aanvraag, klik om te openen.
  2. Naam bedrijf en indien particulier naam van de contactpersoon.

Januari '26

Verwante artikelen