Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden
English (United States)

Koppeling met Twinfield: introductie

  • Bijgewerkt

Twinfield biedt mogelijkheden om gegevens vanuit Coachview te verwerken. Het gaat om de debiteuren stam gegevens die in Coachview worden ingevoerd en bijgewerkt, en facturen die in de boekhouding moeten komen. Maak van de in Coachview geregistreerde debiteuren automatisch klant-relaties in Twinfield. Zet jouw facturen automatisch om in verkoopboekingen, inclusief de grootboekrekening, kostenplaats en BTW.

Wat gebeurt er?

In Coachview worden de facturen gemaakt en verstuurd. Van debiteuren die in Coachview 'geboren' worden, en dus niet bestaan in Twinfield, worden automatisch nieuwe stamgegevens aangemaakt. Daarnaast bepaal je zelf of de gegevens van een bestaande debiteur overschreven mogen worden. De factuurregels worden automatisch als journaalposten naar grootboek en/of kostenplaats weggeschreven. Het is mogelijk automatisch te incasseren en je kunt automatisch of handmatig de boekingsstatus aanpassen.

Let op:

  1. Er kan maximaal 1 boekhouding in Twinfield gekoppeld worden aan Coachview.
  2. De factuur wordt verstuurd vanuit Coachview.
  3. Het is verstandig om de debiteuren in Twinfield, die in Coachview nog niet bestaan maar wel nodig zijn, te importeren als bedrijven en/of personen.
  4. Uit hoeveel cijfers bestaat het debiteurennummer in Twinfield? Houdt er rekening mee dat het standaard Coachview debiteurennummer uit 5 cijfers bestaat. Komt het aantal cijfers niet overeen dan kan de factuur / debiteur niet geëxporteerd worden naar Twinfield. Stel dat in Twinfield het debiteurennummer uit 4 cijfers bestaat. In Coachview heb je de range, met welk nummer moet een nieuwe debiteur aangemaakt, bepaald op 9000. Je zult zien dat een nieuwe debiteur aangemaakt wordt met nummer 09000, 5 cijfers dus.
De koppeling zal eerst getest worden in de trainingsomgeving van Coachview (https://training.coachview.net). Staan er in Coachview al facturen en dienen deze niet meer geëxporteerd te worden naar Twinfield? Lees dan hier hoe je dat doet. Maak in Twinfield een testadministratie aan die een afspiegeling is van de live-administratie.

Betaalstatus uit Twinfield

Het is mogelijk om de betaalstatus van de factuur terug te ontvangen vanuit Twinfield.
De betaalstatus en betaaldatum kan elke nacht opgehaald worden, of je kunt dit handmatig per factuur doen.
Je vindt opmerkingen over de betaalstatus terug in de omschrijving van de factuur.
Om dit te realiseren moeten er twee jobs door onze supportafdeling ingericht worden.
Daarmee is het ook mogelijk de betalingen uit het verleden op te halen.

Wat is er nodig?

  1. Een beschikbare versie voor de regio Nederland.
  2. Een lijst met BTW codes en namen die gebruikt worden in Twinfield.
  3. Een lijst met grootboekrekeningnummers en namen die gebruikt worden voor de BTW tarieven, trainingen, cursussen, workshops etc. in Twinfield.
  4. Een lijst met kostenplaatsen en namen die gebruikt worden voor trainingen, cursussen, workshops etc. in Twinfield. Let op: deze is niet verplicht.
  5. Om gegevens in Twinfield te kunnen verwerken moet je een actieve gebruiker in Twinfield hebben, zodat gebruikersrechten gecontroleerd kunnen worden. Deze kan bij Twinfield worden aangevraagd. Het abonnement dient te bestaan uit: “Extra boekhouden” met rechten voor aanmaken/wijzigen debiteuren en toevoegen van financiële transacties in het Verkoopfactuur dagboek.

Betaalwijze doorsturen naar Twinfield

Naar Twinfield wordt de betaalwijze per debiteur doorgestuurd. Dat betekent dat voor de verschillende verkoopboekingen altijd de laatst bekende betaalwijze wordt doorgestuurd. Voorbeeld: deelnemer A geeft aan per automatische incasso te willen betalen. Deze betaalwijze wordt vastgelegd in de aanvraag en bij de debiteur. Schrijft nu deelnemer B van dezelfde debiteur zich in maar wil per invoice betalen? Dan wordt dit geregistreerd bij de aanvraag maar dus ook bij de debiteur en wordt dit de laatste stand van zaken. Worden de facturen doorgezet? Dan wordt dus betaalwijze invoice meegestuurd naar Twinfield.

Debiteur- en factuurnummer

Coachview zal het interne debiteurennummer en het factuurnummer altijd laten beginnen met 1. Wil je deze met een andere range laten beginnen dan kan dat.

  1. Menu 'Instellingen' en menu-optie 'Applicatie', menu-item 'Parameters'.
  2. Klik op tabblad 'Coachview parameters' en klik op 'Bewerken'.
  3. Je hebt nu de mogelijkheid om het volgende factuurnummer en debiteurennummer in te stellen.

November '25

Verwante artikelen