Elk dossier heeft een tab 'Documenten' waarin de documenten staan die je via Coachview hebt aangemaakt, zijn geüpload of zijn gekoppeld aan een Cloud omgeving. Een overzicht van alle documenten vind je via menu-groep 'Communicatie' en menu-item 'Document' of in de betreffende documententab behorende bij een geopend dossier.
Informatie in beeld
| Het is mogelijk om document(templates) in te delen in categorieën. Voorzie je een documenttemplate van een categorie? Dan wordt het gestempelde document ook voorzien van deze categorie, waardoor je alles nog beter organiseert en categoriseert. Zo kun je in één oogsopslag alle documenten zien die te maken hebben met bijvoorbeeld verkoop of alle documenten die samen het examendossier vormen. |
Zoeken met behulp van één categorie:
| Selecteer een categorie met behulp van het vergrootglas. |
| Klik op 'Toon categorieën...' | |
| Je hebt dan de volgende mogelijkheden |
Daarnaast kun je ook zoeken op:
- Datagroep: de datagroep van de documenttemplate waarmee het document is gegenereerd.
- Onderwerp: onderwerp van het document.
- Documenttype: zoek op interne, externe (upload) en/of cloud documenten.
- Aangemaakt door: wie heeft het document aangemaakt of geüpload.
- Aangemaakt in de periode: wanneer is het document aangemaakt, vul een start- en einddatum in.
- Gewijzigd door: wie heeft het document aangepast?
- Gewijzigd door in de periode: wanneer is het document aangepast, vul een start- en einddatum in.
Heb je een of meerdere zoekcriteria ingevuld? Klik dan op de knop 'Zoeken'.
Tip: Een categorie maak je via menu-groep 'Werkproces' en menu-item 'Document-template'. Klik in dit menu op de drie puntjes en klik op menu-item 'Document-categorie'.
Tip: heb je een of meerdere zoekcriteria ingevuld en wil je deze vaker gebruiken, voeg de zoekopdracht dan als favoriet toe. Meer weten? Klik dan op hier.
Let op
De getoonde documenten in de lijst zijn die van de afgelopen drie maanden. Door te zoeken op o.a. periode kunnen de resterende documenten gevonden worden.
Verwijderen:
Klik op de knop 'Bewerken' om een selectie van documenten te verwijderen.
- Selecteer een of meerdere documenten.
- Klik op 'Verwijderen' en 'OK'.
| Klik op de knop 'Bewerken' om gegevens van een selectie van documenten te wijzigen. |
Bijgewerkt tot en met versie 92