Een actie kan uitgevoerd worden doordat als voorwaarde is toegevoegd dat er een categorie aanwezig moet zijn in het persoonsdossier. In dit artikel zie je een voorbeeld van een actie dit uitgevoerd wordt bij het juist ontbrekenvan een categorie in het persoonsdossier. Een soortgelijke actie kan ook bij het ontbrekend van een categorie in het bedrijfsdossier.
Wat gebeurd er?
| Een automatische actie zorgt ervoor dat een aantal deelnemers, waarbij een bepaalde categorie ontbreektin het persoonsdossier, een mailtje ontvangt. Denk bijvoorbeeld aan niet-leden, geen categorie 'Lidmaatschap' in het persoonsdossier die een andere e-mail moeten ontvangen dan de leden, wel een categorie 'Lidmaatschap' in het persoonsdossier. |
| Wil je liever gebruik maken van controle op bedrijfscategorie? Dan is dat ook mogelijk. In het bedrijfsdossier, waar de deelnemer aan is toegevoegd, ontbreekt de categorie 'Lidmaatschap'. |
Wat is er nodig?
| Om een mail te sturen naar een deelnemer zonder persoonscategorie, kan de voorwaarde 'zonder persoonscategorie' of 'zonder bedrijfdscategorie' Categorie X gehanteerd worden. |
Zo doe je dat
| Je wilt een uitnodiging sturen naar een deelnemer met lidmaatschap, zonder de categorie | |
| Naam | Deelnemer zonder lidmaatschap uitnodigen [Opleiding:Naam] - [Persoon:NaamVolledig] |
| In bibliotheek | Nee |
| Uitvoering | Automatisch |
| Datagroep | Opleidingsdeelnemer |
| Proces | Versturen e-mail |
| Gebeurtenis | Deelnemer is toegevoegd aan een opleiding |
| E-mailtemplate | Deelnemer zonder lidmaatschap uitnodigen [Opleiding:Naam] - [Persoon:NaamVolledig] Let op: de documenttemplate heb je van te voren moeten aanmaken. |
| Timing | Bijvoorbeeld: 2 weken voor start opleiding |
| Voorwaarden |
|
Activeren
| De actie template koppel je aan een opleidingssoort |
November '25